이매망량이라는 존재를 쫓는 사나이 무상- 그를 지켜보는 또 다른 남자 천호- 알 수 없는 비밀을 가지고 있는 소녀 여산화. 이매망량을 없애야한다는 목적 하나로 살고 있는 사나이 무상은 인형술사인 노인을 해치운 후 도적들의 습격을 받은 표국을 도와주게 된다. 여산화로부터 도움을 받아 도적의 우두머리를 해치운 무상의 여정에는 늘 그를 지켜보는 눈길이 있는데…