마도사가 장래의 꿈인 소녀 메를리위는 행방불명 중인 대마 도사 실스펀을 쏙 빼 닮은 탓에 얼떨결에 대역을 맡게 된다. 실스펀의 측근인 바이스 일행의 도움으로 대마도사의 대역을 해나가는 메르. 그러던 어느 날, 이웃나라에서 온 마도사 아우리스에게 나라를 빼앗길 절체절명의 위기 발생!