문하생도 늘어나고 도장도 넓히면서 권선일여의 경지를 향해 공수도 수련에 몰두하는 마스타츠.
그러나 합숙을 간 사이 검은 도복을 입은 집단에게 도장이 깨지는 일이 벌어진다.
급히 돌아온 마스타츠 앞에 펼쳐진 것은 피바다로 변한 도장이었다..
마스타츠는 뉴욕에 사는 지인을 통해 도장이 격파당한 진짜 목적을 알게 된다.
훼손된 명예를 되찾기 위해 마스타츠는 다시 미국으로 향하는데...