어느 동네에 수상한 홈리스가 아파트를 배회하고 다닌다. 이 홈리스에게 뭇매를 가하는 불량학생들. 경찰까지 출동하며 난리가 나지만 알고보니 그는 불륜 현장을 잡기위해 위장잠복중인 탐정이었다. 자칭 변장의 달인, 미행의 달인이라는 이 남자의 이름은 아즈마 산시로. 전직 유명 격투기 선수 출신인 산시로는 주로 불륜커플의 행각을 쫓는 탐정사무소를 운영중이다. 어느날 의뢰를 받은 집에 방문한 산시로는 살인현장을 맨처음 목격하게 되고 자연스럽게 용의자가 되어버리는데... 이 위기를 극복할 수 있을까...?!