<목차> 제29화 신생 유비군, 첫 전투. 공명이 그 첫 출정에서 승리를 거두다. 제30화 조인, 난공불락의 팔문금쇄. 지략과 무용이 대 포진을 공략하다. 제31화 조조, 유비 토벌을 결의. 조운의 과거에 유비군 고무되다. 제32화 행렬은 길고, 아득히 먼 강하. 백성들과 유비를 지키기 위해, 조운 사자분신 제33화 장비, 대군을 앞에 두고, 혈혈단신 우뚝 서다. 유비와 조조, 전면대결의 순간이 임박하다. 최종화 유비군, 최후의 대 패주. 그리고 대륙은 삼국의 시대로.